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泽连斯基
2024-11-20
阅读量: 作者:J9九游会官方网站

  自7月25日以来,人民币兑美元汇率持续走强,累计升值㊣2.7%,离岸人民币汇率逼近15个月来的高点7.08。

  这一走势不仅推✅动了港股的表现,也使中概股和A股指数有所回升,全球市场对人民币资产的投资情绪显现回暖。

  人民币的升值受多重因素的推动,主要反映了市场对之前悲观预期的边际修正。近期,美联储降息预期升温,与此同时,日元急剧✅升值,导致以日元为代表的汇率套息交易部分逆转,这对亚洲货币尤其是低息㊣货币产生了明显的提升效果。

  随着美国经济数据走弱,8月下旬杰克逊霍尔会议释放了美联储可能在9月降息的信号。此外,7月31日日本央行超预期加息,使美日利差迅速收窄,推升日元并引发部分套息交易逆转。

  人民币兑美元的升值也受到中美关系改善预期的提振。8月27日至29日,美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文访问中国,并表示中美元首可能在未来几周内通话,这一消息对市场产生了积极影响。同时,何立峰会见达利㊣欧,强调中美经贸合作的深化,这也为市场注入了信心。

  财政政策方面,近期财政支出有所加速,但依旧低于预算目标。市场预计财政政策将在9-㊣10月进一步调整,并可能出现更大幅度的宽松。这一预期对市场信心产生了一定提振。此外,央行表示将加强逆周期调节,并研究储备增量政策举✅措,预计若美联储降息,国内货币✅政策将有更多宽松空间。

  值得注意的是,当下央妈开始下场买入国债,这也是在学习国外央行的一些先进做法,令未来货币政✅策更加灵活!

  人民币升值也提升了香港资产的吸引力。人民币对港币的升值使香港金融条件边际宽松,从而减轻了香港资产价格下行压力。人民币汇率的强势与港币的贬值形成了正向循环,使香港资产相对吸引力提升。

  从中长期来看,人民币汇率的走势将受到多种因✅素的影响,包括美国降息的速度、中国财政政策的调整以✅及经济市场化改革的进展。未来,若经济市场化改革能够提高资源利用效率并提升全要素生产㊣率,将为人民㊣币汇率提供持续支撑。然而,若美联储降息幅度超预期,可能会加剧人民币套息交易的逆转,对人民币资产的短期吸引力产生影响。

  1、人民币汇率的升值,对于以㊣人民币计价的资产有显著提升,更重要的是,当前人民币的核心资产,比如股票与部分优质房㊣地产,价格来到了前所未有的低点泽连斯基,未来这部分优质资产,将会对外资有致命的吸引力!

  因此,我们最近可以很明显看到,港股的走势要远强于A股,A股的走势或将步港股之后尘,也会有见底反弹的一天,这一天不会太久了!

  3、对比A股与港股,我们可以看到,二者在一些方面㊣有✅本质不同,A股也有自己的核心资产,因此,我们可以多关注一些在A股上市,但并不同时在港股上市的核心资产标的!

  4、房地产方面,当然也是一个✅重要资产,未来资金回流,房地产方面的优质资源的吸引力也是相当强的!

  我们可以期待在众多利好叠加下,房地产业将触底反弹,而房地产走好,会带动中国经济新一轮复苏与大发展,当然,房地产不会再回到原来的地位,未来,我们更看重新质生产力!

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